この業務の課題と、ツールにすると何が変わるか

いまの手間

関与先ごとの期限を、Excelの一覧に手で書き込んでいます。決算月から申告期限を数え、年末調整・算定基礎届・許可の更新は別のファイルか手帳。新しい関与先が増えるたびに、行を足して全部の期限を計算し直しています。

Excelの限界

期限は「今日から何日か」で見たいのに、Excelは今日を知りません。並べ替えれば近い順にはなりますが、担当者ごとに7月と1月へ山ができていることは見えません。5年に1度の許可更新にいたっては、そもそも一覧に載っていないまま満了日を迎えます。

ツールにすると

決算月と許可の取得日を1回登録するだけで、申告・中間申告・年末調整・算定基礎届・許可更新の期限が自動で並びます。土日にあたる期限は翌営業日へずらします。残日数で色が変わり、済にすれば一覧から落ちます。担当者別に月ごとの件数が出るので、繁忙期の偏りを前もって組み替えられます。

料金の目安：この画面数・機能ならスタンダード ¥298,000（税別・5営業日）。所長と担当者が同じ台帳を見て、済のチェックを共有するため、簡易ログインとデータ保存が入ります。1人事務所で自分の関与先だけを見るならライト ¥98,000（税別・48時間）でも作れます。