この業務の課題と、ツールにすると何が変わるか

いまの手間

見積は先月のファイルをコピーして日付と宛先を書き換えるところから始まります。単価は担当者ごとの手元のファイルにあり、どれが最新か分かりません。過去の見積を探すときはフォルダを目で追い、ファイル名の付け方が人によって違うので見つからないこともあります。

Excelの限界

コピーで増やす運用では、単価を1箇所直しても他のファイルには反映されません。行を挿入すると合計の式が範囲から外れ、しかも見た目では気づきません。誰がいつどの顧客にいくらで出したかは、ファイルを1つずつ開かないと分かりません。

ツールにすると

単価は1箇所にまとまり、更新すれば次から全員が新しい単価で作ります。明細は選ぶだけ、計算式は壊れません。作った見積は「ファイル」ではなく「記録」として一覧に残るので、宛先や件名で検索でき、誰にいくらで出したかを後から数えられます。PDFはボタン1つです。

料金の目安：単価マスタを持ち、PDFを出力し、過去の見積を検索する——ここまでならライト ¥98,000（税別・48時間）。複数の担当者がそれぞれログインして使う、承認の段階を設ける、会計ソフトと連携する、といった要件が入る場合はスタンダード ¥298,000（税別・5営業日）です。